Среднесрочные перспективы газовых поставок на рынок евросоюза

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК ЕВРОСОЮЗА

В послание годы на фоне политических разногласий в новостных лентах часто прослеживается изменение политики Евросоюза в сторону диверсификации энергетического рынка поставщиков энергоресурсов. Это направление обосновано с точки зрения социально-экономической безопасности европейских стран, но возникает вопрос экономической целесообразности и технических возможностей стран-поставщиков. При этом такой подход является угрозой экономической безопасности и развития отечественной газовой отрасли.

По итогам 2017 г. объем добычи природного газа в РФ превысил отметку в 691 млрд м³ , причем более 505 млрд м³ было добыто в Ямало-Ненецком АО. Следует отметить, что этот арктический регион, для которого характерны суровые природно-климатические условия жизнедеятельности, располагает наибольшими доказанными запасами природного газа — более 40 трлн м³ (при том, что общий уровень запасов природного газа в России составляет около 50 трлн м³). Именно на долю этого округа ежегодно приходится от 70 до 75 % добычи. С помощью арктического газа не только удовлетворяется внутренний спрос, в первую очередь Северо-Запада России, но и осуществляются поставки в страны Европы. Например, по итогам 2017 г. объем поставок в страны ЕС достиг отметки в 155,9 млрд м³, а это более 30 % от общего годового объема природного газа, потребляемого странами ЕС. Крупнейшими месторождениями Ямала являются Харасавэйское, Заполярное, Бованенковское и Крузенштернское с валовой добычей газа более 317 млрд.

Важно понимать, что опасения России относительно снижения объемов закупок странами ЕС природного газа небеспочвенны. Несмотря на то, что, начиная с 2015 г., объемы поставок постоянно растут и бьют рекорд за рекордом, власти ЕС прямо заявляют о необходимости снижения энергозависимости от российского газа. Кроме того, в Европе реализуется Стратегия энергетической безопасности, согласно которой к 2020 г. планируется не только на 20 % снизить энергопотребление, и выбросы углекислого газа, но и увеличить объем энергии, получаемой из возобновляемых источников. Именно поэтому проблема сохранения объемов поставок российского арктического природного газа в страны ЕС на уровне 2017 г. с перспективой увеличения в ближайшие 2-4 года требует своевременного рассмотрения и решения.

Для определения перспектив сохранения и увеличения объемов поставок российского арктического природного газа в страны ЕС в ближайшей перспективе необходимо оценить возможности других экспортеров. К числу реальных и потенциальных конкурентов можно отнести Азербайджан, Алжир, Иран, Норвегию, Туркменистан и США. ¹

Долгое время основным поставщиком природного газа в страны ЕС являлась российская компания ПАО «Газпром», причем на рынок Европы поставлялся трубопроводный газ, добываемый в Арктической зоне РФ. Выдержать конкуренцию со стороны таких стран, как Норвегия и Алжир, позволяла развитая трубопроводная сеть, приемлемые цены, практически бесперебойные поставки, а также готовность компании оперативно увеличивать поставки в случае возникающей необходимости. В последние годы ситуация изменилась, и причин тому несколько:

• желание стран ЕС диверсифицировать маршруты поставок газа и снизить зависимость от российского природного газа;

• появление на рынке Европы сжиженного природного газа (СПГ) из США, пусть и в ограниченных объемах;

• так называемый «украинский кризис», который ставит под сомнение возможности ПАО «Газпром» договариваться со странами-транзитерами и обеспечивать бесперебойные поставки газа по приемлемым ценам до конечных потребителей.

По оценкам специалистов, на начало 2018 г. Российская Федерация занимает первое место в мире по запасам природного газа, доказанные объемы составляют порядка 50 трлн м³. Согласно отчетности ПАО «Газпром», общий объем газодобычи в стране, по итогам 2017 г. превысил 691 млрд м³ и это второй показатель среди всех стран, на первом месте США — 776 млрд м³. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья составил 194 млрд м³, из них 155,9 млрд м³ приходится на страны Европейского союза.

Промышленное производство природного газа в странах ЕС, согласно официальным данным Евростата, в период с 2001 по 2017 гг. сократилось практически в два раза, с 235 млрд м³ до 118 млрд м³. Основ­ными причинами снижения газодобычи стало истощение месторождений в Великобритании, где объем добычи сократился в три раза, а также участившиеся землетрясения в Нидерландах (около 100 земле­трясений в год), вынудившие власти пойти на крайние меры. Дело в том, что месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, является крупнейшим из действующих в странах ЕС в настоящее время, и решение о значительном сокращении добычи далось нелегко. Тем не менее, сокращение промышлен­ного производства происходит более быстрыми темпами, чем это ожидалось. Если в 2017 году объем добычи составил 24 млрд м³ то по итогам 2018 года не превысит и 20 млрд м в то время как планиро­валось выйти на 21,5 млрд м³. Для сравнения, в период с 2010 по 2013 гг. объем добычи природного газа на месторождении составлял, в среднем, 50 млрд м³. Ситуацию можно было бы исправить, но о пер­спективах добычи сланцевого газа, основные запасы которого находятся на территории Германии, энер­гетические компании, из-за серьезного сопротивления со стороны населения и общественных движений, даже не помышляют. На рисунке 1 представлены данные о промышленном производстве природного газа в странах ЕС в период с 2010 по 2017 гг.

Рисунок 1 - Промышленное производство природного газа
странами-членами ЕС

В таких условиях, зависимость Европы от поставок зарубежных энергоносителей постоянно растет, даже несмотря на сокращение объемов внутреннего потребления энергии. Это объяс­няется стремлением стран ЕС не только сократить объемы потребления энергии, но и перейти на более чистое углеводородное топливо - природный газ, а также увеличить объемы, получаемые из возобновляемых источников. В итоге, структура потребления энергетических ресурсов стран Ев­ропейского Союза выглядит следующим образом - нефть, природный газ, уголь, атомная и гидро­энергия, другие виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом, прослеживается чет­кая тенденция к переходу на экологически более чистые источники энергии, в первую очередь на природный газ и ВИЭ. ²

Растущий спрос на природный газ со стороны предприятий и домохозяйств дает основания с большой долей вероятности утверждать, что в ближайшей перспективе объемы потребления при­родного газа странами ЕС возрастут. Ключевыми поставщиками природного газа в страны ЕС, на долю которых приходится более 80% от общего объема закупаемого газа, являются Россия, Нор­вегия и Алжир. ³

На этом фоне «Северный газовый коридор» транспортировки российского газа, по которому осуществляется перекачка газа в страны Европейского союза является актуальным, а проект «Ямал — Европа» отнесен странами ЕС к приоритетным. В настоящее время существует два экономически обоснованных способа транспортировки природного газа — сухопутный и морской. Подавляющая часть российского газа поставляется в страны ЕС с помощью газопровода, причем вся инфраструктура арктической газотранспортной системы является составной частью Единой системы газоснабжения России (ЕСГ), общая протяженность которой превышает 170 тыс. км. Перекачку газа осуществляют 252 компрессорных станции, их суммарная мощность составляет 46 тыс. МВт. Основной их функцией является охлаждение газа, а также его «дожатие», позволяющее поддерживать необходимую для передвижения по трубе скорость, которая постоянно уменьшается из-за силы трения. На рис. 2 представлены данные об объемах экспортируемого в страны ЕС российского газа.

Рисунок 2 - Объемы экспорта российского природного газа в страны ЕС, млрд м³

Представленные на рис. 2 данные подтверждают тезисы о том, что объем поставляемого в страны ЕС газа в течение нескольких лет сокращался, однако начиная с 2015 г. наблюдается положительная динамика. Данная тенденция противоречит стратегии энергетической безопасности стран Европейского союза, согласно которой планировалось снизить зависимость Европы от российского газа.

Среди основных причин, побудивших страны ЕС увеличить закупки данного вида углеводородного топлива, можно выделить:

• снижение внутренней газодобычи с 215 до 110 млрд м3, в период с 2001 по 2017 гг.;

• увеличение темпов роста экономик отдельных стран ЕС;

• отказ большинства ТЭС от угля в пользу газа;

• длительные и суровые зимние периоды 2016 и, особенно, 2017 гг.;

• снижение ПАО «Газпромом» цен на газ, обусловленное, необходимостью удержания своих позиций на рынке ЕС.

В результате объем поставок природного газа в страны ЕС не только не сократился, но и возрос. По итогам 2017 г. доля российского природного газа в общем объеме потребления стран ЕС составляет теперь почти 34 % (рис. 3), с перспективой роста, в ближайшие 2-3 года.

Рисунок 3 - Доля российского газа в общем объеме потребления природного газа странами Европейского союза, млрд м³

Представим основные данные по объемам поставок природного газа за предшествующий период, потенциальным возможностям для увеличения добычи и наличию инфраструктуры, необходимой для осуществления транспортировки, в виде табличных данных (табл. 1).

Таблица 1 - Экспортеры, выбранные для оценки возможностей увеличения объемов поставок природного газа в страны ЕС

Результаты исследования показали, что реально увеличить объемы поставок природного газа в страны ЕС к 2020 г. могут Азербайджан, Алжир, Российская Федерация и США.

В настоящее время, ключевым экспортером сжиженного природного газа США в стране является «Cheniere Energy». Основные мощности компании по сжижению газа располагаются на побережье Мексиканского залива, максимальный объем производства составляет немногим более 18,5 млрд м³ газа в год. Тем не менее, в планах компании к 2022 году нарастить объемы производства до 45-50 млрд м³ а 50% из них поставлять в страны Европейского союза. Несмотря на столь оптимистичные планы, реальность оказывается куда более суровой, и по итогам 2016 года объем экспорта СПГ из США в страны ЕС со­ставил немногим более 500 млн м³. Основной причиной явилось то, что американский газ не выдер­жал конкуренции со стороны России, Норвегии и Алжира. И даже не смотря на четырехкратный рост объемов поставок перспективы США на рынке природного газа стран ЕС благоприятными никак не назовешь.

Останавливаясь на механизме газового ценообразования в США, необходимо отметить, что он до­вольно прост, основная цена на газ формируется на американской бирже «HENRY HUB», и по итогам 2017 года средневзвешенная стоимость 1000 м³ составила 107 долларов. Далее в итоговую стоимость включаются: премия от биржевой стоимости газа в размере 15%; плата за сжижение - 107 долларов за 1000 м³: стоимость доставки - 35-36 долларов за 1000 м³ и регазификация - 14 долларов. В результате, стоимость американского СПГ для стран ЕС в 2017 году составила 280 долларов США за 1000 м¹. Для сравнения, стоимость российского газа для стран Европейского Союза в течение прошлого года коле­балась от 180 до 190 долларов за 1000 м¹. Это еще раз подтверждает, что поставки СПГ в страны ЕС осуществляются только благодаря контрактным обязательствам. Тем не менее, стоит отметить, что количество стран, покупающих американский СПГ, возросло с 14 в 2016 году до 26 в 2017. Представ­ленные на рисунке 5 данные дают представление о том, в какие регионы и в каком объеме осуществ­лялись поставки СПГ из США.

Рисунок 4 - Поставки сжиженного природного газа из США в различные регионы мира, млн тонн

Получается, что основной объем американского СПГ в 2017 году пришелся на Азиатско- Тихоокеанский регион. По итогам прошлого года, рост объемов потребления СПГ только в Китае со­ставил 47%, с 34 до 50 млрд м³. Основными причинами увеличения объемов потребления газа в стране стал перевод большинства предприятий с угля на газ, а также стремление к улучшению эколо­гической обстановки.

Статистические данные, представленные на рисунке 5, еще раз подтверждают тезис о том, что американский СПГ в Европе неконкурентоспособен, а основными рынками его сбыта являются Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Южная Америка. Причем, если по итогам 2017 года пер­спективы увеличения поставок на АТР, в частности, в Китай, были весьма осязаемы, то с середины 2018 года такой уверенности уже нет. Напряженные отношения между Китаем и США, приведшие к введению взаимных дополнительных пошлин в размере 10% на широкий ассортимент товаров, в том числе и СПГ, побудили «Поднебесную» сократить объемы закупок американского газа. Так, если за первые 5 месяцев 2018 года берегов Китая достигли 17 танкеров с американским СПГ, то по итогам следующих 3 месяцев их количество сократилось до 5. А поскольку американский газ и так был до­роже российского, австралийского и катарского, введение дополнительных 10% пошлин, делает его и вовсе неконкурентоспособным.

Таким образом, можно говорить о том, стоимость американского СПГ делает его неконкуренто­способным не только на рынке стран ЕС, но и Китая - самого быстрорастущего рынка СПГ в мире. Кроме того, цена на российский газ является не единственным его преимуществом, в случае необхо­димости, как это было в зимние периоды 2016 и 2017 гг., значительно и в кратчайшие сроки увели­чить объемы поставок природного газа в страны ЕС может только ПАО «Газпром». Это объясняется не только временем, которое потребуется для осуществления поставок американского СПГ (от 10 до 14 дней), нет никаких гарантий того, что он будет в наличии в необходимых объемах. К тому же, раз­ница в ценах в зимние периоды может достигать 60%.

Проведенный анализ потенциальных возможностей основных экспортеров природного газа пока­зал, что удовлетворить возрастающий в странах ЕС спрос на природный газ может Российская Феде­рация. Именно Россия обладает не только необходимыми объемами данного вида углеводородного топлива, но и всей необходимой инфраструктурой для оперативного наращивания поставок, даже в кратчайшие сроки. Необходимость в дополнительных объемах данного вида углеводородного топлива обусловлена не только снижением собственной газодобычи внутри ЕС, но и ростом энергопотребления, а также стремлением к снижению выбросов углекислого газа. В результате, уже к 2020 г. странам ЕС дополнительно потребуется от 40 до 50 млрд м³ газа в год. Оценка потенциала основных экспортеров природного газа показала, что реально увеличить объемы поставок к этому времени могут Азербайджан, Алжир, Российская Федерация и США. При этом нужно отметить, что Азербайджан и Алжир на горизонте планирования в 2-3 года способны поставлять в страны ЕС на 10 и 7 млрд м³ газа больше, чем по итогам 2017 г. США теоретически могут значительно нарастить объемы поставок, однако, учитывая тот факт, что цена на американский СПГ на 40-50 % выше, чем у конкурентов, можно предположить, что объемы поставок к 2020 г. достигнут отметки в 5-7 млрд м³. Единственным поставщиком, который обладает запасами и инфраструктурой, необходимой для оперативного наращивания поставок, является только российская компаний ПАО «Газпром». На фоне этого полученное разрешение ПАО «Газпром» на прокладку газопровода «Северный поток – 2» становится обоснованным.

Литература

Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Столяров В.Е. К вопросу цифровизации процессов газодобычи / Известия тульского государственного университета. Науки о земле. Тульский государственный университет (Тула). – 2, 2019. – С. 136-152

Линник В.Ю., Линник Ю.Н. Приоритетные направления инновационного развития нефтегазового комплекса в сибирском федеральном округе / Управление.: Изд-во: Государственный университет управления (Москва). – Т. 7, 1, 2019. – С. 40-49

Маслобоев В.А., Федосеев С.В., Ульченко М.В. Промышленное производство природного газа: особенности конкуренции на европейском рынке / Известия санкт-петербургского государственного экономического университета.: Изд-во: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург). – 6 (114), 2018. – С. 31-40

Ульченко М.В. Перспективы поставок российского арктического природного газа в страны европейского союза / Формирование экономического порядка.: Изд-во: Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН (Апатиты). – 6 (62), 2018. – С. 19-30.

Ульченко М.В., Черных А.А. Российский арктический природный газ или американский СПГ: перспективы на рынке ЕС / Север и рынок: формирование экономического порядка.: Изд-во: Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН (Апатиты). – 4 (60), 2018. – С. 42-50

Щеголькова А.А. Обеспечение регионального присутствия России в Арктике на основе воспроизводства запасов и ресурсов природного газа / Бизнес. Образование.: Изд-во: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Волгоградский институт бизнеса» (Волгоград). –2 (47), 2019. – С. 212-216

1^ Ульченко М.В. Перспективы поставок российского арктического природного газа в страны европейского союза / Формирование экономического порядка.: Изд-во: Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН (Апатиты). – 6 (62), 2018. – С. 19-30.

2^ Ульченко М.В., Черных А.А. Российский арктический природный газ или американский СПГ: перспективы на рынке ЕС / Север и рынок: формирование экономического порядка.: Изд-во: Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН (Апатиты). – 4 (60), 2018. – С. 42-50

3^ Маслобоев В.А., Федосеев С.В., Ульченко М.В. Промышленное производство природного газа: особенности конкуренции на европейском рынке / Известия санкт-петербургского государственного экономического университета.: Изд-во: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург). – 6 (114), 2018. – С. 31-40